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[해외] 새로운 호황기를 맞이한 중국 헬스 시장

2017.03.21조회수 542

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호황기, 중국, 헬스
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새로운 호황기를 맞이한 중국 헬스 시장

- 침체기를 지나 재부상하며 새로운 호황기 맞아 -

- 소비자군의 수요에 따라 다양한 유형의 헬스클럽 출현 -

 

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재부상하는 중국 헬스 산업  

  중국 헬스 산업의 시작은 비교적 늦은 편으로 아직 초기단계에 있음.

    - 2010년에서 2014년까지는 정체기였는데, 치열한 경쟁으로 폐업사례가 속출해 마이너스 성장을 해왔음.

    - 그러나 최근 년간 헬스장을 찾는 소비자와 전문 트레이닝에 대한 수요가 급격히 증가해 2015년부터 다시 빠른 속도로 성장하고 있음.

    - 현재 헬스클럽은 대부분 '연간 회원권 예약판매+PT프로그램' 수익 모델과 높은 운영 원가로 비용이 높음.

    - 그러나 소비자들이 더욱 합리적인 소비를 추구하기 시작하면서 터무니없는 비용, 낮은 서비스 수준 트레이너의 유실 기존 운영모델의 문제점들이 수면 위로 떠오름. 이로 인해 헬스산업은  발전하는 계기를 맞이함.


  ㅇ 헬스서비스 산업은 아래와 같이 구분할 있음.

    - 업스트림: 헬스시설 제공자, 헬스기구 생산자, 상업 부동산 개발자, 헬스 보충제 생산자

    - 미드스트림: 비즈니스 헬스클럽 공공시설 제공자 포함한 헬스서비스 제공자

    - 다운스트림: 개인 직원들에게 헬스 서비스를 제공하는 기업고객 포함한 소비자


  ㅇ <2016 헬스트레이너 직업발전 연구보고> 따르면

    - 2015 중국 헬스시장 규모는 300 위안으로 동기대비 14% 성장했고, 헬스클럽 수는 1 이상으로 동기대비 20% 증가함.

    - 또한 2016 8 15일을 기준으로 국가직업자격증을 소지한 트레이너는 3만4560명으로 동기대비 77% 증가함.

    - 2015 헬스클럽은 4425개로 20% 증가했고 2015 헬스클럽 회원 수는 663만770명으로 동기대비 21.3% 증가함.


중국 헬스클럽 업체 수 증가 현황

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자료원: 중국 산업연구원


시장 수요에 따라 빠르게 증가하는 헬스클럽

  ㅇ 헬스서비스 제공자는 주로 프랜차이즈, 소규모, 헬스작업실*, 신형 헬스클럽 인터넷헬스 종목을 포함함.

    * 트레이너가 운영하는 소규모 피트니스 클럽


  ㅇ 헬스클럽 종류에 따라 아래와 같이 구분할 있음.

    - 전통적인 헬스클럽 모델 가운데 소규모 헬스클럽은 지역 시장을 겨냥해 규모가 비교적 작음.

    - 프랜차이즈형 헬스클럽은 중국 시장 전체를 목표로 규모가 비교적 편임. 현재 비즈니스 헬스 시장의 대표 기업은 모두 프랜차이즈형에서 비롯했으며 Will's Fitness Club, Tera Wellness Club, 하오사헬스(浩沙健身), 잉파이스(英派斯) 등을 포함.

    - Will's Fitness Club, Tera Wellness Club, CSI-Bally Total Fitness 브랜드는 중상층 시장을 타깃으로 연회비는 3000~5000위안 정도임. 헬스기구, 내부 시설, 트레이너 배치 등에서 소비자의 수요를 충족시킴.

    - 반면 하오사헬스(浩沙健身), 잉파이스(英派斯) 등은 주로 대중 시장에 위치해 연회비는 2000위안 이상이며 시설 서비스는 보통 수준임.


주요 헬스 브랜드 

회사

설립 시기

본점 위치

지점

운영 특징

Will's Fitness Club

1996

상하이

115

중상층을 타깃으로 1 도시의 중심 업무지에 대형 직영점을 설립함. 톰슨그룹(?臣集?) 40개의 부동산 개발자와 협약해 猪仔行헬스장을 설립하고 추가로 여러 등급의 서비스를 개설함. 아디다스 스포츠브랜드와 전략적 협력관계를 맺음

Tera Wellness Club

2000

상하이

100

중상층을 타깃으로 매일 5 명에 서비스를 제공하며, 완커(万科) 부동산 개발자와의 합작으로 구역에 서비스를 제공함. 매월 이용횟수가 4 미만인 회원에게 개별적으로 연락해 서비스 상품을 변경, 운동습관을 기르고 회원권을 연장하도록 유도함

CSI-Bally

Total Fitness

2001

베이징

60

중상층을 타깃으로 . 국가체육총국에서 지분을 가진 유일한 체육 주식회사임. 다양하고 자유로운 방식의 헬스 프로그램을 제공하며 어린이 헬스클럽을 만들었음. 최초로 바이두 포함 이동인터넷과 합작함

칭다오체육

(???育)

2000

베이징

18

상류층을 타깃으로 가장 비싼 상업지구에 입주함. 가맹점 모델을 최초로 도입함. 스포츠금융, 스포츠보험, 트레이닝 등의 영역과도 연계됨

하오사헬스

(浩沙健身)

1997

베이징

170

대중 시장을 겨냥하고, 회원 수 증가에 주도적인 역할을 . 스포츠 관련 부수적인 산업을 소유하고 있으며, 헬스클럽은 주변 제품을 이용함으로써 협력관계를 형성함

잉파이스

(英派斯)

2002

칭다오

220

모회사는 OEM으로부터 발전했음. 헬스장은 특허가맹형식으로 확장해 주로 화동, 화북, 동북 등의 지역에 집중돼 있음. 가맹업체는 모회사인 잉파이스의 장점으로 기구 원가를 절감할 있음

자료원: 광다(光大)증권연구소


  진입장벽이 낮고 업계 전체의 경쟁이 치열해 집중도가 높지 않음.

    - 중국산업정보망에 따르면, 2015 업계 10 피트니스 브랜드들의 시장점유율은 16.4%임.

    - 프랜차이즈형 브랜드는 대부분 본부가 위치한 지역 시장에 위치함. 나머지 헬스클럽의 66.8% 프랜차이즈 형식이 아닌 소규모 헬스클럽 위주로, 2014 미국의 10 헬스클럽의 시장점유율 27.7% 대조를 이룸.


 2015 헬스업계 브랜드 시장점유율

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자료원: 중국산업정보망


전통 헬스클럽의 문제점

  ㅇ 전통 헬스 가격은 높은 운영비로 인해 대부분 높은 편임.

    - 운영비는 인건비, 상품 서비스 감가상각비, 건물임대비를 포함하는데 건물 임대비가 가장 비중을 차지하며 꾸준히 상승했음.

    - 임대료 상승으로 헬스클럽의 원가가 상승했으며, 이는 많은 소비자들의 유입을 저해함.

    - 미국의 헬스원가는 연평균 465달러로 1인당 평균소득의 1%에도 미치는 수준이지만, 중국의 1인당 헬스 지출은 1 위안으로 평균소득의 20% 이상을 차지함.


  ㅇ 중국 피트니스 산업의 전반적인 서비스 수준은 낮은

    - 예약 판매로 진행되는 연회비가 수입의 대부분을 차지하기 때문에 헬스장은 회원에게 제공하는 피트니스 트레이닝 패키지 서비스를 중요하게 생각하지 않음.

    - 따라서 회원들의 만족도가 낮고 회원권 연장 비율 또한 낮음.


  전통 시스템에서 트레이너의 유동이 많은 것도 회원 감소를 초래하는 이유 하나임.

    - 트레이너의 수입은 주로 회원카드 판매액의 일부금액과 PT에서 비롯하나, 보통 피트니스 수업의 수입에서 70~85% 헬스장의 몫이기 때문에 트레이너의 수입이 낮고 상품 판매에 대한 부담감이 큼.

    - <2016 헬스트레이너 직업발전 연구보고> 조사에 따르면, 75% 트레이너는 매달 평균 3만5400위안 판매수익 실적을 요구받았으며, 79% 트레이너는 스스로 작업실을 운영하거나 관리직으로 이동하기를 바람.


새로운 모델: 헬스작업실, 신형 헬스장 인터넷 모델

  ㅇ 뛰어난 트레이너가 기존에 확보한 고객층과 운영 경험으로 소규모의 작업실을 운영

    - 요가, 체형 관리, 체지방 감량 트레이너의 전문 종목으로 1:1 수업을 개설해 수업횟수로 비용을 계산함.

    - 작업실의 고객은 대부분 상류층이며 지인 소개로 이루어지는 경우가 많아 고객충성도가 높음.

    - 중국의 헬스작업실 규모는 일반적으로 작은 편임. 지명도가 있는 작업실은 2008칭다오 헬스트레이너 리신(李欣) 설립한 필라테스 작업실과Tera Wellness 스타트레이너 천윈(??) 창립한 OneFit 헬스학원 등임.


  2015 이후 새로운 모델의 헬스장이 빠른 속도로 발전하고 있음.

    - 대표적으로 Supermonkey, SunPig, LEOAO 등이 있으며 기업은 대중 시장에 높은 가성비의 헬스서비스를 다방면으로 제공함.

    - iBodyRock MTC 종합훈련센터와 같은 소수의 창업기업은 고급 시장을 겨냥해 트렌디함과 상류층의 사교모임을 특징으로 헬스에 큰 돈을 지불하길 원하는 이용객의 니즈를 충족시킴.

    - 단기간 점포 수가 빠르게 증가하고 있으나 수익 능력 비즈니스 모델의 지속성은 아직 검증이 필요함.


신흥 헬스클럽 운영모델 비교

회사

설립 시기

본부 지점

매장 규모

운영특징

LEOAO

2015.5.

항저우

56

헬스클럽

대중 시장을 타깃으로 회원가 99위안 또는 199위안의 카드를 판매함. 수업을 중점적으로 운영하고 운동기구를 적게 두는 방식을 채택함. 헬스장의 면적은 300~500 정도로 원가를 절감했으며, 트레이너가 수업에서 얻는 수익 비중을 높여 트레이너의 이직률을 낮춤

Supermonkey

2014.6.

선전

21

직영점

대중 시장을 타깃으로 헬스컨테이너 만능점 결합운영 방식을 사용함. 주로 수업 횟수에 따라 비용을 지불하는 그룹 수업과 시간당 비용을 지불하는 셀프 헬스서비스를 제공함

SunPig

2015.3.

베이징

25

헬스클럽

대중 시장을 타깃으로 온라인으로는 SunPig 헬스 앱을, 오프라인에서는 자가 경영 또는 프랜차이즈의 형식으로 소규모 헬스장을 운영함. 월간회원제임

iBodyRock

2015.8.

베이징

1

헬스클럽

고급 시장을 타깃으로 스포츠 음악 라이브 콘서트를 진행하는 파티 모델을 창시함. 음악 유형에 따라 훈련하는 시스템으로 가수의 라이브 무대와 전문 헬스를 결합함

자료원: 광다증권연구소


  새로운 모델의 창업회사는 소비자의 진입 장벽을 낮추고 트레이너가 수업에만 집중하도록 해, 장소 이용의 효율성을 높였으며 회원의 만족도에 중점을 두고 있어 회원권 연장비율을 크게 증가시킴.


  ㅇ 동시에 인터넷, 위챗(微信), 웨이보(微博) 다양한 플랫폼을 활용해 신형모델을 홍보하고 불필요한 인건비를 절감함.

    - 인터넷을 활용한 다른 모델은 Keep, Fittime, 구동(??) 포함한 헬스 앱임. 이 앱은 무료 인터넷 강좌를 제공해 이용자의 피트니스 지도, 체성분 분석, 사교모임 여러 방면에서 고객을 흡수하고 간접 광고 및 헬스기구·운동복 판매 등으로 수익을 올림.


Keep 홍보물

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 자료원: Keep 공식홈페이지


  전망 시사점

  ㅇ 국가의 체육산업발전 장려 체육인구의 증가로 보다 많은 헬스 인구와 헬스장 수요 증가로 이어질 것으로 예상

    - 2016 체육총국과 국무원은 각각 《체육발전 13.5규획》 《전 국민 헬스계획(2016~2020)》을 발표, 2020년까지 매주 1 혹은 이상 운동하는 인구 7 , 주기적으로 운동하는 인구는 4억3500만 , 체육소비의 총규모는 1억5000위안에 달하도록 전 국민이 운동하도록 만드는 것을 목표로 함.


  헬스 산업선도 지역의 요구가 점차 까다로워지고 있지만, 기타 지역은 여전히 진출 가능한 공간이 존재함.

    - 대중 소비자는 가성비가 높고 우수한 수준의 헬스서비스를 요구하나, 상류층 소비자는 더욱 전문화되고 개인적인 지도를 수요로 함.

    - 특정 헬스서비스에 대해 여성, 청소년, 직장인 소비자군의 수요가 확대되면서 헬스작업실, 신형 헬스클럽 다양한 경영 방식의 헬스클럽 등장이 탄력을 받음.


  ㅇ 광다증권(光大?券) 미래 중국 헬스인구의 비중이 아시아 평균 수준의 3.8% 달할 것으로 예상함.

    - 2015 중국의 1인당 평균 GDP 8016달러 수준이며, 평균 1인이 GDP 5%(아시아·태평양 지역의 평균 수준) 헬스비용으로 지출한다면 중국 헬스 시장 규모는 1400 위안 이상이 것으로 추정함.


   헬스서비스에 대한 요구 수준이 높아지면서 공급업체는 한층 다양해 것임.

    - 헬스작업실, 신형 헬스클럽 인터넷헬스 항목은 앞으로 계속 생겨날 것임.

    - 일부 전통방식의 헬스장 또한 월간회원제와 우수한 서비스를 도입해 선발자 우위를 지키려고 것임.

    - 새로운 경영방식은 헬스 수요를 증가시키고 시장 규모를 더욱 확대시킬 것임.


  중국진출 희망 기업은 과거 문제점을 파악하고 해결책을 마련해야 것임.

    - 소비능력이 강한 중국인에게 높은 수준의 서비스를 제공한다면, 높은 수익을 얻을 있어 고급화 시장을 공략하는 것도 하나의 방법이 있음.

 

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